19 марта 2012

75% рынка иномарок в Петербурге удерживают 20 дилеров

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в прошлом году 20 крупнейших автомобильных холдингов города продали 127206 новых иномарок, увеличив сбыт по сравнению с 2010 годом на 45,1%. На их долю, как и годом ранее, пришлось около 75% петербургского рынка иномарок.

Лидером на петербургском рынке остается группа «Рольф» с долей 8,5%. Первое место группе обеспечило наличие в портфеле иномарок, выпускаемых в России. Этот сегмент в прошлом году вырос по стране больше всего – на 70%, при росте рынка в целом на 39%.

Показать рост больше, чем рынок города в целом в прошлом году, «Рольфу» не удалось по причине отсутствия в его региональном портфеле наиболее динамичных брендов, таких как Hyundai и Volkswagen, чьи продажи в Петербурге в 2011 году более чем вдвое обогнали рынок. Дилерам именно этих марок удалось в прошлом году укрепить свои позиции в городе и обойти конкурентов.

В частности, такие дилеры корейской марки как РРТ, «Мега-Авто» (также дилер VW) и «Дакар» в прошлом году увеличили продажи почти вдвое выше рынка города. По динамике роста к ним близки дилеры VW: группа Wagner и «Аксель Групп». В результате РРТ сохранил за собой второе место, увеличив рыночную долю на 1,6 процентных пункта. Вторым по росту доли на рынке стал холдинг «Мега-Авто» - увеличение на 0.9 п.п. Сразу на несколько позиций в рейтинге поднялись Wagner (+4), «Аксель Групп» (+5) и «Дакар» (+5), которые также сумели заметно увеличить свою долю. Третье место в общем рейтинге заняла ГК «Автопродикс».

Существенно ниже рынка продажи росли у монобрендовых дилеров и компаний, в структуре сбыта которых велика доля импортных японских машин. Рынок не догнали дилер Renault «Петровский Автоцентр», Toyota - «Интер Авто Тим», и сильно от него отстал дилер Ford «Аларм-Моторс».

- Динамика роста продаж монобрендовых дилеров зависит, в том числе, от бренда, которым они торгуют, - говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – С одной стороны, это может позволить расти быстрее рынка, как в случае с Wagner и «Дакар», с другой - делает дилера менее гибким к рыночной конъюнктуре, зависимым от квот и организации поставок одного импортера.

Среди аутсайдеров в Петербурге в прошлом году оказалась крупнейший в России автомобильный дилер «Автомир», и крупнейший в Европе – Inchcape, показавший худшее падение доли на рынке – сокращение на 1,2 п.п. «Автомир» увеличил продажи в городе за прошлый год на 3,6%, а Inchcape на 10,2%.

- В структуре продаж Inchcape в Петербурге 80% приходится на такие бренды как Toyota и Peugeot, - говорит Михаил Чаплыгин. - Спрос на обе марки, в особенности на Peugeot, в прошлом году по Петербургу отставал от рынка в целом. Продажи Toyota выросли на 31%, а у Peugeot и вовсе на 4%. Но стоит отметить, что дилеры Toyota несмотря на более низкие по сравнению с рынком количественные показатели продаж, остаются одними из самых доходных дилерских предприятий в России.

По мнению экспертов «Auto-Dealer-СПб» в 2012 году наибольший запас роста имеют дилеры Kia, в частности «Автоцентр Аврора» и «Терравто». В 2011 году рост продаж дилеров Hyundai был обусловлен выходом на рынок седана Solaris российской сборки, на него сейчас приходится около 80% продаж Hyundai в России. Однако, в конце прошлого года по стране стартовали продажи нового Kia Rio, который также выпускается в Петербурге на одной платформе с Solaris и представлен с ним в одной ценовой категории. Именно новый Rio позволит в этом году сильно нарастить продажи дилерам Kia.

Данные: «Auto-Dealer-СПб», дилеров Петербурга

Распространяемые марки по холдингам:

Рольф: Ford, Mitsubishi, Land Rover, Mazda, Skoda, Renault;

Автохолдинг РРТ: Opel, Chevrolet, Nissan, Honda, Hyundai, Skoda, Subaru;

Автопродикс: Renault, Nissan, Infiniti, Toyota (Тойота Центр Невский);

Мега-Авто: Audi, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Volkswagen;

Лаура: Opel, Chevrolet, Renault, Suzuki, Ssang Yong, Cadillac;

Автоцентр Аврора: Kia, Fiat, Ssang Yong, Seat;

Wagner: Skoda, Volkswagen, (Seat);

Inchcape: Lexus, Toyota, Peugeot, Audi;

Петровский Автоцентр: Renault;

Авто Премиум: Skoda, Peugeot, Chery;

Major: Mercedes-Benz, Fiat, Nissan, Chrysler, Jeep, Dodge;

Аксель-Групп: BMW, Mini, Volkswagen;

Атлант-М: Opel, Chevrolet, Cadillac, (Saab, Hummer);

Аларм-Моторс: Ford;

Евросиб: BMW, Mini, Land Rover, Jaguar, Volvo, Ford, Mazda, (Alpina);

Дакар: Hyundai, Kia;

Интер Авто Тим: Toyota, Lexus;

Терравто: Kia, Chevrolet, Opel (Пргаматика, Солнечный Ветер, ПЛТ);

Сигма: Volkswagen, Skoda, Seat;

Автомир: Kia, Suzuki, Mitsubishi.