5 декабря 2008

II Всероссийская конференция «Авто: страхование и кредит «IC AUTO 2008»

Автомобильный рынок вынужден сегодня искать пути выживания в условиях всестороннего нагнетания информационной паники, которая подрывает продажи. Многие СМИ своими рапортами о сокращении количества выдаваемых кредитов на покупку автомобилей и снижении потребительского спроса на покупку авто вследствие ухудшения платежеспособности никак не вносят ясность в реальное положение дел, но однозначно подрывают существующие предпосылки развития автомобильного сектора страны, которые существовали в российской экономике до последнего времени.

Попытка отделить мифы, рожденные паникой, и реальность относительно того, какое видение возможного сценария развития автодилерского, автокредитного и автострахового рынка в 2009 году правильное, обсуждалось 5 декабря 2008 года в рамках II Всероссийской конференции «Авто: страхование и кредит «IC AUTO 2008», организатором которой выступило агентство по связям со СМИ и PR в области страхования Shadursky Promotion.

Участники Конференции в ходе обсуждения затронули такие темы, как поддержание и рост рынка автодилеров в условиях снижения потребительского спроса, проблемы производства и продажи автомобилей в РФ, итоги и перспективы автомобильного рынка России в 2008 году, кредитование и страховое сопровождение покупки авто. Практические действия государства по поддержке авторынка.

В России сейчас насчитывается 30 млн. легковых автомобилей. По итогам 2007 года доля автомобилей Lada / Лада на российском рынке составляла 28,2%. Около трети российского автопарка – это автомобили различных иностранных марок, среди которых лидируют Toyota / Тойота, Nissan / Ниссан и Ford / Форд. Среди иномарок наибольшим спросом у российских потребителей пользуются бренды Chevrolet / Шевроле, Ford / Форд, Hyundai / Хендай, Toyota / Тойота, Nissan / Ниссан, Renault / Рено и Mitsubishi / Митсубиси.

Прогнозы экспертов о дальнейшем огромном росте сегодня, конечно, сомнительны. «До середины 2008 года на долю автокредитов приходилось порядка 50 % от общего объема продаж новых автомобилей, - сообщает заместитель генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. - Сейчас объем выдачи кредитов на покупку автомобилей существенно сокращается. В итоге это может привести к сокращению объема рынка на 25-30 %».

«Таким образом, из 2,85 млн. новых иномарок, проданных в этом году, 1,3 млн. приобретено в кредит, что составляет менее 50% от общего количества проданных машин. Но уже сейчас, по прогнозам «Автостата», рынок от продажи автомобилей недополучит как минимум 6-7 млрд. долларов, так как достаточно серьезный объем обеспечивался именно кредитными средствами», - резюмирует руководитель оргкомитета второй ежегодной конференции «Авто: страхование и кредит» IC AUTO 2008 Егор Шадурский.

Президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Евгений Дубенский отметил, что влияние кризиса на рынок страхования отражается как на потребителях страховых услуг КАСКО и ОСАГО, так и на самих страховщиках: «Проблемы у наших клиентов – падение страховых премий у нас». Среди негативных моментов он отметил снижение общей деловой активности, пессимизм на рынке, неуверенность клиентов в будущем, а значит изменение их планов развития. Падение объема продаж новых авто как за наличные деньги, так и в кредит, повлечет за собой снижение объемов реализации продуктов автострахования. Правда, есть и позитивная тенденция, минимизация накрутки на страховых полисах за счет отказа от высоких комиссионных вознаграждений страховым посредникам — брокерам и агентам.

«Причина проблем страховщиков, - делится мнением заместитель директора ООО «Капитал-полис страхование» Юлия Николаева, - кроется в слишком большой привязанности к банковским структурам и их кредитным портфелям. Особенно зависит от потоков банковских займов автострахование». По мнению эксперта, в условиях жесткой конкуренции падают тарифы, растут выплаты и одним из основных факторов, влияющих на рост выплат, стало увеличение стоимости восстановительного ремонта. Ежегодно для страховой компании он увеличивается на 10-15%. И сегодня, по мнению Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, действительно «возможно необоснованное увеличение стоимости нормо-часа и запасных частей». Это повлечет за собой, кроме недовольства страховщиков, либо повышение цен на КАСКО, либо дополнительный рост убытков страховых компаний (в том числе и по ОСАГО).

«Потери в автостраховании уже заметны в связи с сокращением выдачи кредитов», - сетует заместитель генерального директора кредитно-страхового партнера «Нибелунг» Антон Барихновский. - В итоге не достаточно диверсифицированный портфель, перекошенный в сторону автострахования (причём и внутри этого вида поступления по клиентам банков доходят до 60-80% от сборов по КАСКО), даст о себе знать в ближайшее время. Причем стремительное наращивание базы клиентов за счет демпинга может привести к тому, что страховые резервы несколько похудеют».

Ситуация в банковской сфере также не вызывает большого оптимизма. Хотя, по данным присутствовавшего на конференции представителя Альфа Банка, число одобрений на выдаваемые кредиты в их учреждении ничуть не уменьшилось; оно как и раньше составляет 70-80 % от общего числа поданных заявок, но заметна тенденция уменьшения количества автомобилей, проданных в кредит: «Конечно, процентные ставки были подняты, но программы кредитования мы не сворачивали, - уверяет руководитель центра автокредитования «Альфа Банка» Наталья Нагорная, - Потребитель может выбрать наиболее приемлемую для него программу: с 10% или 0% взносом».

Тем не менее, сидеть сложа руки и ждать спустившегося с неба улучшения компании автомобильного, кредитного и страхового рынков не собираются. Многие аналитики уверены, что в эпоху кризисных настроений на рынке появляются новые возможности развития как для дилеров, так и для потребителей автомобильного сектора.

«Ясно одно, этот кризис как лакмусовая бумага покажет, кто на этом рынке действительно сильный и успешный», - считает генеральный директор автоцентра Атлант-М Лахта Павел Копатько.

«Приятно, что простые граждане не стали отказываться от страхования. Люди понимают, что у них есть возможность защитить то, что у них есть сегодня. Они трезво оценивают ситуацию и живут с перспективами на будущее, - отмечает директор филиала «Первая страхования компания» в Санкт-Петербурге Валентин Смышляев. - В связи с этим мы не прекратим, а, наоборот, активизируем свою работу по заключению новых партнерских договоров с автодилерами, расширив число партнеров в 5 раз, понимая, что каждый из них в нынешней ситуации будет продавать в разы меньше, чем раньше, но такой ход сохранит общий объем продаж».

Хотя, как разумно замечает заместитель директора ООО «Капитал-полис Страхование» Юлия Николаева, «чтобы выжить в условиях кризиса, страховые компании должны преодолеть чрезмерную зависимость от банков, развивая самостоятельные продажи и улучшая качество услуг». И уже есть мысли о разработке новых продуктов.

«В части рынка страхового сопровождения появятся новые специальные более дешевые продукты со значительно меньшим страховым покрытием, концентрирующиеся на основных рисках, с более узким спектром услуг», - отмечает директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Страховое общество «АСОЛЬ» Александр Баклушин.

Так, по мнению руководителя Комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Санкт-Петербурге Егора Шадурского, в скором времени появятся сегодня неохотно продаваемые продукты КАСКО с условной франшизой в 60 %, если компании смогут решить возможную проблему всплеска страхового мошенничества, возникающую при продаже такого рода очень выгодных для автомобилистов страховых полисов невысокой стоимости.

С возможностью удешевить продукт с помощью франшизы согласен и заместитель генерального директора Кредитно-страхового партнера «Нибелунг» Антон Барихновский: «В этом случае, как минимум, снижаются расходы на ведение дела, ведь большинство страховых случаев - это сравнительно небольшие убытки, но требующие тех же кадровых мощностей, что и при крупных выплатах. Грамотная разработка новых страховых программ с учётом снижения платежеспособности населения позволит выдержать кризис».

А страховая компания «Северная казна» в условиях кризисных настроений сделала одну из ставок на специальные продукты для женщин. «Новый продукт называется очень по-женски «Автоклубничка», - комментирует генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков. - Так как это комплексный продукт страхования и помощи на дорогах для женщин, который включает не только страхование от ущерба, повреждения и угона по КАСКО, но и мелкую бесплатную помощь на дороге, такую как прокол колес. Единственное ограничение продукта — он продается только женщинам от 35 лет со стажем вождения свыше 3 лет, являющимся владельцами иномарок. А в качестве подарка некоторые могут получить еще и страховку «Авторезерв» («добровольная автогражданка») на страховую сумму 600 000 рублей, которая позволит при страховом случае осуществить ремонт ТС в любом автосервисе по выбору клиентки в соответствии с маркой автомобиля, а при невозможности передвигаться на застрахованном автомобиле вспользоваться эвакуатором бесплатно»,. Может быть кому-то это покажется трогательным и немного смешным, но «Северная казна», заботиться и о здоровье женщин-автомобилистов, предлагая им в подарок право воспользоваться вакцинацией от гриппа.

В условиях кризиса дополнительные программы придется реализовывать и автодилерам. Тем более что, как сообщил представитель Атлант-М Лахта, с Нового Года некоторые производители уже объявили об увеличении цен на производимые ими машины. Так что покупать автомобили нужно успевать сегодня, пока в большинстве салонов города действуют специальные акции и скидки.

Что касается недалекого будущего, то, по мнению страховых компаний, активно работающих в связке с автодилерами, нужно будет значительно более серьезно заниматься рынком trade in – сегментом автомобилей, бывших в употреблении, т.к. в условиях экономии средств зачастую такие предложения становятся наиболее интересными, а также масса физических и юридических лиц будут избавляться от части своего парка. Либо пересаживаться на более дешевые автомобили в силу семейных локальных кризисов. И рынок бывших в употреблении автомобилей получит вторую жизнь. «Нужно наладить профессиональную (переквалифицироваться, быть гибким) работу с этим сегментом», - считает директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Страховое общество «АСОЛЬ» Александр Баклушин.

Возможно, по мнению директора по развитию ГК «Капитал-Полис» Олега Князева, автомобили подешевеют еще и за счет отказа от часто практикуемой добровольно-принудительной установки дополнительных систем безопасности, которые значительно повышают итоговую стоимость. Также, по мнению эксперта ГК «Капитал-Полис», это косвенно повлияет на решение проблемы с длительными очередями на СТО, когда клиент ждет запчасть по три месяца.

Дешевые предложения автомобилей на рынке могут появится и в результате бед, которые могут постигнуть некоторые компании. «Дилеры, построившие в 2008 году на заемные средства «автоцентры-дворцы», будут вынуждены столкнуться с тем, что банки-кредиторы будут изымать залоговое имущества заемщиков, неспособных вернуть кредитные деньги, и это имущество, включая автомобильные запасы, будет выставлено на продажу. Банки будут продавать автоцентры, построенные на их деньги. Есть возможность приобрести такой бизнес по дешевке», - констатирует директор филиала СК «Асоль» в Санкт-Петербурге Александр Баклушин.

Что касается банковской сферы, то, действительно, многие банки сокращают программы автокредитования, увеличивают ставки на автокредиты. Тем не менее, появляются и дополнительные услуги, которые позволяют удержать клиента. Так, «Альфа Банк» продвигает программу GAP-страхования, суть которой заключается в том, что клиент, покупая КАСКО и дополнительно GAP-страхование, получает заметную выгоду. Известно, что за три года новый автомобиль в среднем дешевеет на треть. Если через три года после покупки автомобиля произойдет его утрата, то клиент получит выплату по страховке КАСКО, но менее чем 2/3 от первоначальной стоимости автомобиля. GAP-полис возместит разницу между первоначальной стоимостью авто и суммой возмещения по КАСКО в случае его утраты. Таким образом, сумма выплат по КАСКО и GAP-страхованию будет равна стоимости нового автомобиля.

Также один из способов удешевить страховку КАСКО, которым активно пользуются в совместных программах со страховщиками банки, является франшиза. По словам директора филиала «Первая страховая компания» в Санкт-Петербурге Валентина Смышляева, это, с одной стороны, способ удешевления продукта, с другой, выгода и для страховой компании. «Но, к сожалению, клиент как не был готов тогда, так и не готов сейчас к покупке полиса с франшизой – условной или безусловной», - считает Смышляев.

«Несмотря на все позитивные шаги, которые были сделаны правительствами разных стран, сложно рисовать оптимистичную картину для кредитного и страхового рынка, - говорит директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Страховое общество «АСОЛЬ» Александр Баклушин. - Однозначно кредит теперь будет получить сложнее и дороже. Банки будут значительно более внимательно выбирать заемщиков. Получить кредит, например, без первого взноса, - эта услуга канет в Лету».

Уже сегодня страховые компании работают по принципу «все для клиента». Но и этого мало. Как считает начальник отдела организации партнерских и офисных продаж Спб ТУ ОАО «ГСК «Югория» Алексей Кузнецов, «большое значение в условиях кризиса станут иметь партнерские отношения между страховщиками, банками и автодилерами, а также прозрачность компании: «Для установления надежных взаимоотношений, страховщикам нужно жестче относиться к выбору партнеров, а Федеральной службе страхового надзора – усиленно следить за действиями компаний на рынке, что исключит возможность демпинга».

«Возможные проблемы в 2009 году у участников страхового и автомобильного рынков увеличивают значение правильности выбора партнеров, - добавляет Евгений Дубенский. - Роль общественных организаций и профсоюзных объединений также увеличится».

Достаточно позитивны в своих оценках перспектив и реалий власти Петербурга. По данным Комитета экономического развития, промышленности и торговли Правительства Санкт-Петербурга, несмотря на то, что некоторые инвестиционные программы приостанавливаются, ни производители автокомлпектующих, ни автозаводы, уходить с петербургского рынка не собираются. «Мы вели работу в ручном режиме с каждым из инвесторов, которые заявляли о своем желание работать на территории города. Например, недавно, была встреча с официальными представителями японского консульства, - отмечает начальник отдела анализа стратегического и инновационного развития Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Правительства Санкт-Петербурга Татьяна Тимофеева. - И такая работа продолжается, хотя, безусловно, несколько замедлится».

Татьяна Тимофеева отметила, что потенциальный годовой объем продаж автомобилей составляет 10 млн. штук в год. В реальности цифра намного меньше – около 2,5 млн. Действующие и строящиеся заводы показывают пока до 1 млн. автомобилей. По мнению эксперта, на этом развитие автопроизводств не остановится, ведь Правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в том, чтобы крупные заводы работали на территории города, так как спрос на машины еще далеко не насыщен. А предприятия готовы платить налоги и создавать дополнительные рабочие места.

Именно от государства автопроизводители, страховые компании и банки ждут конкретной помощи в условиях кризиса. Так, отмечая сложившуюся кризисную ситуацию в лизинговом секторе на Северо-Западе, руководитель Комитета по страхованию Северо-Западной лизинговой ассоциации Виталий Батов ждет принятия решений, прежде всего, от Ассоциации банков Северо-Запада: «Банки в рамках договоров по сделкам поднимают лизинговым компаниям ставки. А в связи с тем, что сегодня серьезные проблемы с ликвидностью, лизинг так же, как и другие финансовые структуры, встает перед проблемой выживания. Понимаю, что банки точно так же аккредитовались под определенные ставки, и если они их поднимают, то поднимают, соответственно, и им. Необходимо принятие серьезного решения на уровне государства, так как сложившиеся проблемы вызывают, прежде всего, кризис доверия у населения».